Display Dynamics pages in a dashboard : I want the Service Calendar and my Agenda on my dashboard

Microsoft Dynamics CRM offers some out-of-the-box pages, based on records on your organization, like the well known Service Calendar or the Agenda. According to your needs, these pages can become very useful but it is sometimes handy to reach them via the site map, especially if you use CRM 2013 or 2015. In this article, I will describe a very simple tip to add one of these custom pages directly in a system dashboard.

Dans Microsoft Dynamics CRM, vous pouvez utiliser certaines éléments standards, tels que le bien connu Calendrier de Service ou Calendrier personnel. Selon vos besoins, ces éléments ou pages peuvent être très utiles mais parfois délicats à atteindre via le plan de site, surtout si vous travaillez sur CRM 2013 ou 2015. Dans cet article, je vais présenter une astuce très simple qui vous permettra d'afficher ces pages directement dans un tableau de bord.

Custom auto-numbering : no code nor add-on needed

In nearly every Dynamics CRM project, you will be asked, at a time or another, to add an auto-numbering field to an entity. If you are (very) lucky, you can use the out-of-the-box auto-numbering feature, included in entities like Case, Campaign or Order. But if you are less lucky (let's say 99% of the time), you will be asked to add this feature on another entity, system or custom.

Dans quasiment chaque projet sur Dynamics CRM, on vous demandera, à un moment ou un autre, d'avoir un champ d'identifiant unique, numéroté par exemple, sur une entité. Si vous êtes (très) chanceux, vous pouvez utiliser un champ standard, inclus sur les entités telles qu'Incident, Campagne, ou encore Commande. Mais si vous l'êtes moins (99% du temps), il vous sera demandé de l'ajouter sur une autre entité, système ou personnalisée.

Hopefully, you have several options for that, each with some advantages and drawbacks. You can use some add-ons, with great options like custom formatting but with some cost, and sometimes unknown maintainability over CRM upgrades. You can use plugins, based on a "counter" custom entity. This won't require any license, but some development (so design and tests), and each enhancement will require more and more coding.

The third option, that I will explain today, does not require any coding, nor add-ons, just a few customizations. It sure has some limitations, but I think it is interesting enough to be detailed.

Heureusement, plusieurs options sont possibles, chacune avec ses avantages et inconvénients. Il existe de nombreux add-ons, avec des fonctionnalités intéressantes (mise en forme avancée par exemple), mais chacun à un coût, sans toujours connaître la compatibilité avec les nouvelles versions de Dynamics CRM. Vous pouvez aussi utiliser des plugins, basés sur une entité personnalisée souvent appelée "Compteur". Cela ne vous coûtera pas de licence mais du développement (et donc de la conception et des tests). Et chaque amélioration nécessitera toujours plus de développement.

La troisième option, que je vais présenter aujourd'hui, ne nécessite aucun développement, ni add-on, juste quelques personnalisations. Elle comporte forcément des limitations, mais elle est assez intéressante pour être détaillée.